Métodos de pagamento locais: Europa

Este é o segundo capítulo do Guia Global de Pagamentos, desenvolvido pela Adyen para ajudar empresas a expandir seus negócios.

Europa

A Europa continua a perseguir o objetivo de criar um único mercado digital, com serviços financeiros descentralizados e regulações de segurança mais rígidas, garantidas pela Diretiva de Serviços de Pagamento Europeia (PSD2).

O comércio online está crescendo exponencialmente, especialmente na parte sul do continente, acelerado pela adoção do mcommerce (compras via celular) pela população mais jovem. Mas ainda há muitas nuances quando se trata de conectividade e abertura de comércio entre países.

Quando se trata de transações internacionais, Luxemburgo está na liderança, com 74% das compras sendo feitas com varejistas estrangeiros. Na Rússia, compras internacionais também estão crescendo. De acordo com dados da Adyen, consumidores suíços, belgas, irlandeses, holandeses e alemães estão abertos a fazer compras em ecommerces de outros países. Já os espanhóis ainda preferem os sites locais.

Mas varejistas que tenham planos de expansão internacional na Europa precisam ficar atentos: em países como Alemanha e Holanda, os métodos locais de pagamento dominam. Para aceitar essas opções, é preciso ter uma entidade em pelo menos um país europeu, e assim ter acesso a todos os outros mercados do continente.

Links rápidos

Bélgica

Consumidores belgas são relativamente abertos a comprar de varejistas internacionais, com 25% das transações acontecendo em ecommerces estrangeiros.

O método de pagamento mais popular é o Bancontact – há mais cartões em circulação do que cidadãos belgas. Trata-se de um cartão de débito que oferece 100% de garantia no pagamento e pode ser utilizado em todos os canais de compra (online e offline). Também é possível processar transações recorrentes com Bancontact via Débito Direto da SEPA.

No geral, os métodos de pagamento mais utilizados em transações online são Bancontact, cartões de crédito (Visa/Mastercard e Amex), cartões de débito (Maestro), SEPA e Sofort.

Métodos de pagamento populares na Bélgica

Dica da Adyen

Muitos consumidores não conseguem fazer compras pelo celular porque o dispositivo não tem suporte para a versão mobile do Bancontact. O aplicativo tradicional do banco, desenvolvido com foco em computadores, requer um dispositivo adicional (digipass /Card Reader) para gerar um token e assim realizar autenticações. Essa etapa extra pode impedir conversões.

Já a versão mobile do app facilita a vida dos consumidores, já que eles só precisam escanear um QR code para autenticar a transação.

Além disso, se você aceita Bancontact/Maestro, garanta que o preenchimento do código CVC não seja obrigatório, porque essa informação não existe em cartões Maestro belgas.

Estônia

A Estônia tem uma infraestrutura tecnológica forte, com uma ampla parcela da população já acostumada a fazer compras online. Essa infraestrutura, que leva em conta endereço, declaração de imposto e até o fato de a pessoa ter ou não votado nas últimas eleições, torna o país um terreno fértil para expansão.

Em 2017, 85% dos consumidores do país fizeram compras em sites locais, 44% em ecommerces europeus, e 35% em portais de fora da União Europeia

Métodos de pagamento populares na Estônia

Cartões
Online banking
Ewallets
Mobile

França

A França representa uma ótima oportunidade para expansão de negócios, com as vendas de ecommerce batendo os 90 bilhões de euros em 2018.

A Carte Bancaire (CB), bandeira local de cartão de crédito, domina o cenário de pagamentos, e a maior parte dos cartões franceses combinam a Carte Bancaire às bandeiras VISA ou Mastercard. Como membro direto da CB, nós conseguimos atingir as maiores taxas de aprovação possíveis para nossos clientes.

Métodos de pagamento populares na França

Dica da Adyen

Não é necessário ter entidade local para processar pagamentos na França, contudo é preciso ter uma entidade europeia (como acontece na maior parte dos países do continente).

Alemanha

Os alemães estão entre consumidores mais abertos a compras internacionais do mundo, com mais de 50% das transações online acontecendo em ecommerces estrangeiros.

Apesar dessa característica, a Alemanha é um dos mercado mais fragmentados em termos de métodos de pagamento. Cartões que não sejam de crédito, como o débito direto da SEPA, SOFORT e Giropay, são responsáveis pela maior parte das transações.

No varejo (especialmente no mercado de moda), outro método de pagamento popular é o open invoice. Nele, uma terceira empresa paga pelos produtos e serviços, e então recebe o pagamento do consumidor na hora da entrega.

Métodos populares de pagamento na Alemanha

Dica da Adyen

Se você está considerando expandir seu negócio para a Europa, um dos primeiros países a cogitar seria a Alemanha: o mercado é enorme e as pessoas são abertas a compras internacionais.

Irlanda

Na Irlanda, o mercado de ecommerce deve bater os 2,2 bilhões de euros até o fim de 2019, com uma adoção crescente de mcommerce. Cartões de débito são muito populares – VISA é o principal deles.

Métodos de pagamento populares na Irlanda

Itália

A Itália é o quarto maior mercado de ecommerce da Europa: mais de 80% dos italianos já estão online, e esse número deve crescer no ritmo de 16% por ano. Em 2016, a Itália contava com 13 milhões de consumidores online frequentes, que gastavam em média € 1.400 cada.

Compradores italianos estão usando cada vez mais celulares e ewallets para pagar. Cartões pré-pagos também são muito populares devido a uma (aparente) melhor segurança e custos menores. Os principais cartões de crédito são Visa e Mastercard, e o cartão de débito pré-pago mais utilizado é o Postepay (combinado à Visa).

A bandeira local PagoBancomat anunciou que lançará em breve um método de pagamento digital. Com o seu reconhecimento de marca e alta penetração de cartões, o método deve crescer em relevância rapidamente.

Métodos de pagamento populares na Itália

Holanda

Apesar de compras internacionais serem comuns na Holanda, o método de pagamento mais popular no país é o iDEAL, sistema inter-bancário local que tem ligações com os principais bancos holandeses, permitindo aos consumidores usar contas bancárias para realizar transações online. Débito direto e open invoices também são relevantes.

Métodos de pagamento populares na Holanda

Dica da Adyen

Devido à facilidade de fazer negócios, você deveria considerar a Holanda como um dos primeiros mercados para expandir seus negócios. Mas atenção: oferecer o método de pagamento iDEAL é crucial.

Polônia

A Polônia é o nono maior país da Europa, com uma população de 38 milhões de pessoas. Dinheiro é um dos métodos de pagamento mais populares, assim como online banking na forma de Pay-by-links, representando 75% das compras online.

Métodos de pagamento populares na Polônia

Dica da Adyen

É fácil entrar no mercado polonês: nenhuma entidade local é exigida e existe suporte para conciliação like-for-like. Contudo, emissores poloneses exigem que os portadores inscrevam seus cartões com antecedência para autorizar esse tipo de transação.

Portugal

O mercado de ecommerce português cresceu 12% em 2017, resultando em um total de €4.73 bilhões em vendas.

A penetração de cartões é alta no país, mas o método de pagamento mais popular é o MultiBanco, que representou quase 86% do total das transações em 2016 (29% em termos de valor monetário anual).

Essa é uma opção pós-paga em que uma referência é gerada no checkout para ser paga em um caixa eletrônico com cartão de débito ou online banking.

Métodos de pagamento populares em Portugal

MultiBanco
Visa
Mastercard

Romênia

A Romênia é um dos maiores mercados de ecommerce da Europa Central e Oriental. O método de pagamento mais popular é o dinheiro, mas cartões de crédito também são relevantes, sendo a VISA a bandeira mais utilizada.

A adoção de online banking também é importante, liderada pela Banca Comercială Română (BCR), BRD e pela Banca Transilvania, que acumulam 40% do market share.

Métodos populares de pagamento na Romênia

Dinheiro
Cartões
Online banking

Rússia

O ecommerce russo valia €7.2 bilhões na primeira metade de 2017, tendo visto um crescimento anual de 22% a cada ano.

A Rússia é um bom exemplo de um mercado grande em que cartões de crédito não são dominantes. Na verdade, cartões representam apenas uma pequena parcela das transações em um mercado dominado por dinheiro, online banking e ewallets, incluindo:

Yandex.Money - a principal carteira digital, com opções que incluem cartões pré-pagos, online banking e dinheiro.

QIWI Wallet - uma ewallet que pode ser utilizada em mais de 150 mil terminais via celular.

Sberbank - o maior banco local, com mais de 40 milhões de usuários.

Na Rússia, pagamentos via caixa eletrônico foram muito populares, mas a sofisticação crescente dos terminais resultou em um ambiente de pagamentos mais descomplicado, que agora inclui pagamentos automáticos e recorrência.

Métodos de pagamento populares na Rússia

Visa
QIWI
Yandex.Money
Ewallets

Dica da Adyen

Nenhuma entidade local é exigida para processar pagamentos sem cartão na Rússia, e o acesso à maioria dos métodos de pagamento é fácil. A Adyen oferece suporte às principais ewallets e bancos online, assim como a opções com dinheiro. Para processar cartões localmente, você precisará abrir uma entidade local, assim como uma conta bancária. Nós também oferecemos suporte a pagamentos recorrentes via QIWI Wallet.

Espanha

Em 2017, o ecommerce B2C espanhol cresceu 8%, chegando a €28 bilhões. Do total da população, 26.1 milhões compraram algo online em 2015 e gastaram em média €1.089.

Dinheiro ainda é o método de pagamento mais popular no país, e o número de caixas eletroônico por habitante é um dos maiores da Europa. Cartões também são relevantes, com mais de 85% da população tendo pelo menos um cartão de débito ou crédito. Todos os cartões são combinados à VISA ou Mastercard. Cartões virtuais pré-pagos para compras online também estão crescendo, enquanto outras formas de pagamento, como parcelamentos, ainda estão em sua fase inicial.

Apesar de todos os cartões emitidos na Espanha serem compatíveis com 3D Secure, usar o protocolo para todas as transações diminui as taxas de conversão em até 20%. Por isso, muitas empresas adotam regras dinâmicas para ativar o 3D Secure apenas quando necessário. O maior desafio é lidar com as limitações impostas por legados de sistemas de processamento antigos.

Métodos populares de pagamento na Espanha

Dica da Adyen

Para otimizar as suas taxas de conversão, nós recomendamos processar pagamentos com um adquirente local (a Adyen pode te ajudar com isso).

3D Secure Dinâmico é a solução ideal para balancear segurança e conversão para os clientes espanhóis.

Reino Unido

O Reino Unido é uma das maiores economias do mundo ocidental, porém os movimentos do Brexit já têm impactos no ecommerce. O enfraquecimento da libra tornou o país atrativo para consumidores estrangeiros, e britânicos não têm o costume de fazer compras em sites internacionais.

Os britânicos são líderes em compras pelo celular. Cartões de débito também são populares e representam quase 90% das transações online, com uma média de 2 a 3 cartões por pessoa. Entre as novas tecnologias, carteiras digitais são relevantes, mas o online banking, por sua vez, é quase inexistente.

Métodos de pagamento populares no Reino Unido

Dica da Adyen

Atualmente, o Reino Unido é o único país europeu em que o Sistema de Verificação de Endereço (AVS) ainda é realizado, e há uma grande adoção do 3D Secure pelos bancos emissores de cartão. Como resultado, esse é um dos poucos lugares em que ativar o 3D Secure resulta em um aumento de conversões. Isso acontece graças à Autenticação com Base em Risco (RBA), em que o banco abre mão de fazer o processo de autenticação se julgar que a transação tem baixo risco. Os serviços de Account Updater da Visa e da Mastercard também estão disponíveis, garantindo que os dados dos cartões estejam sempre atualizados.

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